שילוב KidmaTech CRM עם Zoom

Русский · English · עברית

מה השילוב נותן

• קובעים פגישה עם הלקוח ישירות מכרטיס הלקוח במערכת — קישור Zoom נוצר אוטומטית.
• הלקוח מקבל את הקישור בערוץ שבו אתם כבר מתכתבים איתו, וכן תזכורות 24 שעות ושעה לפני.
• אחרי הפגישה המערכת מושכת את ההקלטה מהענן, מתמללת אותה ושומרת בכרטיס הלקוח את התמלול ואת תקציר השיחה.
• קובצי ההקלטה הכבדים יכולים להימחק מענן ה‑Zoom שלכם לאחר התמלול, כדי לא לתפוס מקום.

מה נדרש

• חשבון Zoom במסלול Pro ומעלה — שם זמינה הקלטה בענן.
• חשבון KidmaTech CRM והרשאת בעלים בו.

שלב 1. הפעלת הקלטה בענן ב‑Zoom

מבצע בעל חשבון ה‑Zoom באתר zoom.us:

1. היכנסו כמנהל החשבון.
2. בתפריט הצדדי פתחו Settings (בקטגוריה Account Management).
3. בראש העמוד שלוש לשוניות: Meeting · Recording · Telephone. פתחו את האמצעית — Recording.
4. הבלוק העליון הוא Cloud recording — המתג שלצידו חייב להיות דלוק (כחול).
5. ברשימה שמתחת סמנו «Record an audio only file» — זהו קובץ השמע שהמערכת מתמללת.
6. השאירו מסומנת לפחות אפשרות וידאו אחת, למשל «Record active speaker with shared screen».
7. לחצו Save אם הכפתור מופיע.

שלב 2. חיבור Zoom למערכת

יש שתי דרכים. הראשונה פשוטה יותר ומומלצת.

דרך א׳. כפתור «חיבור Zoom»

1. היכנסו למערכת כבעלים.
2. פתחו הגדרות → שילובים → Zoom.
3. לחצו «חיבור Zoom». ייפתח עמוד של Zoom עם רשימת ההרשאות המבוקשות.
4. ודאו שאתם מחוברים לחשבון ה‑Zoom הנכון ולחצו Allow.
5. תוחזרו למערכת עם ההודעה «Zoom מחובר», ושם החשבון יופיע בחלק «חיבורים».

דרך ב׳. מפתחות משלכם (אם כבר יש לכם אפליקציית Zoom)

1. באתר marketplace.zoom.us בחרו Develop → Build App → סוג Server-to-Server OAuth.
2. בלשונית Scopes תנו הרשאות קריאה ומחיקה של הקלטות בענן.
3. הפעילו את האפליקציה והעתיקו שלושה ערכים: Account ID, Client ID, Client Secret.
4. במערכת: הגדרות → שילובים → Zoom → «הזנת מפתחות ידנית» — הדביקו ושמרו.

המפתחות נשמרים אצלנו מוצפנים ואינם נגישים ללקוחות אחרים של המערכת.

שלב 3. שימוש יומיומי

1. פתחו כרטיס לקוח → בלוק «פגישות» → «קביעת פגישה».
2. בחרו Zoom כפלטפורמה, תאריך ושעה. המערכת תיצור את הפגישה ותציג את הקישור.
3. הקישור נשלח ללקוח בערוץ שלו; אפשר לשלוח אותו שוב בלחיצת כפתור.
4. אחרי הפגישה ההקלטה זמינה בענן תוך מספר דקות, והמערכת מושכת אותה לבד. בכרטיס יופיעו התמלול המלא ותקציר השיחה.

איך לנתק את Zoom

כל אחת משתי הדרכים עוצרת את השילוב:

• מתוך המערכת: הגדרות → שילובים → Zoom → «ניתוק». אנחנו מוחקים את אסימוני הגישה לחשבון ה‑Zoom שלכם.
• מתוך Zoom: באתר marketplace.zoom.us פתחו Manage → Added Apps, אתרו את KidmaTech CRM ולחצו Remove. Zoom מודיע לנו על הניתוק ואנחנו מוחקים את ההרשאות השמורות אוטומטית.

לאחר הניתוק לא נוצרות פגישות Zoom חדשות מהמערכת ולא נמשכות הקלטות חדשות. תמלולים ותקצירים שכבר נשמרו בכרטיסים נשארים אצלכם במערכת — למחיקתם פנו אל support@kidmatech.com או דרך עמוד מחיקת הנתונים.

פתרון תקלות

• כפתור «חיבור Zoom» לא מופיע. אתם לא מחוברים כבעלים — רק בעל החשבון במערכת יכול לחבר את Zoom.
• אחרי לחיצה על Allow חזרה שגיאה. עמוד ההסכמה תקף 30 דקות: התחילו את החיבור מחדש. אם זה חוזר — כתבו לנו וציינו את שעת הניסיון.
• מופיע «Zoom ביטל את ההרשאה — חברו מחדש». ההרשאה פגה אם לא השתמשתם בשילוב 90 יום, או שמנהל החשבון ביטל אותה. לחצו שוב «חיבור Zoom».
• אין תמלול בכרטיס הלקוח. בדקו שהקלטה בענן מופעלת (שלב 1) ושהפגישה אכן הוקלטה. ההקלטה מבשילה מספר דקות. אם היא לא הגיעה, המערכת תשלח התראה למנהל ואפשר לצרף את ההקלטה ידנית.
• התמלול איטי. האפשרות «Record an audio only file» (שלב 1, סעיף 5) כבויה — הפעילו אותה והפגישה הבאה תעובד מהר יותר.
• קובצי ההקלטה לא נמחקים מענן Zoom. בהגדרות Zoom לא מותר למארח למחוק הקלטות בענן, או שההרשאה המתאימה לא ניתנה. אין לכך השפעה על התמלול — רק על נפח האחסון.

נתונים ופרטיות

אילו נתוני Zoom אנחנו מעבדים, לשם מה וכמה זמן הם נשמרים — הפרק «נתוני Zoom» במדיניות הפרטיות.

תמיכה

שאלות ותקלות: support@kidmatech.com, ראשון–חמישי 9:00–20:00 שעון ישראל, מענה תוך 24 שעות. פרטים נוספים — עמוד התמיכה.